Автор книги Елена Каганова, автор канала какая-то библиотека , специалист по кабинетным исследованиям
Глава 1: Введение в кабинетные исследования
Я уже много лет занимаюсь исследованиями, и, хотя у меня нет узкой специализации, я обожаю кабинетные исследования. А еще я не очень люблю общаться с людьми. Поэтому я стараюсь находить большую часть информации для своих исследований в интернете.
За эти годы я прокачала свои навыки поиска, организации и хранения информации. Теперь у меня все под рукой, ничего не путается, и мне не приходится искать нужную цитату по второму кругу.
Я довольно ленивая, поэтому люблю автоматизировать все, что можно. Использую для этого разные цифровые средства: программы, скрейперы, цифровые ресурсы и, конечно, искусственный интеллект. Но, несмотря на лень, я достаточно ответственная и люблю делать работу качественно. Поэтому для меня очень важно, чтобы автоматизация не шла в ущерб качеству и глубине исследования.
Эта книга, эта методичка, – сборник моих советов, историй и наблюдений о том, как проводить кабинетные исследования, искать информацию и что с ней делать. Она может быть полезна студентам, исследователям, аналитикам, консалтерам, в общем, всем, кто систематически работает с информацией: ищет ее, сохраняет и использует в работе.
Не обязательно читать эту книгу подряд, можно читать отдельными главами. Постепенно она будет формироваться, и я буду добавлять новые главы по мере того, как буду получать новые знания и опыт.
1.1: Что такое кабинетные исследования и зачем они нужны?
Начнем с самого главного: что такое кабинетные исследования? Зачем они нужны? И где их можно встретить в дикой природе?
Кабинетные исследования, или desk research, как их называют англичане, – это исследования, которые вы можете провести, не выходя из дома, не общаясь с людьми. В классической, доинтернетной эпохе, вам пришлось бы отправляться в библиотеку, общаться с библиотекарем, разбираться с бумажными каталогами и карточками, чтобы добыть необходимую информацию.
Однако, в современном мире, если у вас есть компьютер, интернет и чашка кофе, то этого достаточно для проведения desk research. Мне очень нравится desk research по нескольким причинам:
Во-первых, это очень медитативное занятие.
Во-вторых, с помощью desk research можно охватить огромное количество информации.
В-третьих, вам не нужно общаться с людьми. Не то чтобы я не люблю общаться с людьми, и не то чтобы я не умею это делать. Если проект требует, я пойду и возьму интервью, но, если честно, я просто предпочитаю проводить кабинетные исследования.
Давайте сразу определимся, что я подразумеваю под «кабинетными исследованиями», чтобы у вас не возникло путаницы. Я отделяю desk research от двух больших областей:
Работа с большими данными (big data). Это отдельная область, требующая специфических знаний и навыков, а также специальных инструментов для анализа огромных объемов данных. В своей книге я сосредоточусь на desk research, то есть на работе с информацией, которая уже существует в доступных источниках.
Опросы и интервью. Это тоже отдельные методы исследования, требующие специфических навыков и методик. Моя книга будет посвящена тому, как работать с информацией, которая уже существует в доступных источниках.
Если вы хотите узнать больше о работе с большими данными или о проведении опросов и интервью, я рекомендую обратиться к специальной литературе по этим темам. В этой книге мы будем говорить о том, как найти нужную информацию, как ее систематизировать, как провести анализ данных и сделать выводы. Мы рассмотрим различные методы, инструменты и техники, которые помогут вам провести качественное кабинетное исследование, не выходя из дома.
Desk research очень многообразен. В зависимости от целей вашего исследования и объекта исследования у вас может появиться десяток разнообразных методов, которые довольно часто вам надо будет миксовать. Это может быть трендвотчинг, рефераты источников по какой-то проблеме, метаобзор, систематический обзор, исследование архивов, наукометрическое исследование.
Сбор информации из СМИ и последующий фрейм-анализ или контент-анализ – тоже часть desk research. В целом, всё это так или иначе desk research.
В своей практике именно исследовательской, которая про бизнес, зарабатывание денег, я чаще всего сталкиваюсь с необходимостью в кабинетных исследованиях. Например, мне нужно найти открытую информацию по какой-то теме из отраслевых источников, из отраслевых СМИ. Посмотреть экспертные суждения, интервью, отчёты и другие исследования, научные исследования в том числе по какой-то теме. Иногда нужно дополнить это статистикой, как правило там макроэкономической, патентной, анализом рынка, расчётами, динамиками, показателями и так далее.
Но бывают и более сложные истории, когда нужно собрать досье на несколько сотен людей или сделать наукометрическую оценку. Или, например, не просто собрать данные и сделать для них обзор, обзорные источники, но и составить методологию для сравнения нескольких объектов.
И для этого порой приходится вспоминать и узнавать какие-то математические изыски и методы, привлекать инструменты, в том числе связанные с программированием и искусственным интеллектом, чтобы все эти проблемы решать.
Поэтому моя книга про кабинетные исследования, она с одной стороны будет насыщена примерами, которые я встречала и пробовала в своей исследовательской практике. Но в то же время всегда держите в голове, что desk research – это огромное множество, огромный спектр, перечень методов и инструментов. И вы ограничены только вашей фантазией, временем и бюджетом в том, чтобы те или иные методы применять или отказываться от них.
Я постараюсь насытить эту книгу различными методами и инструментами, которые могут быть полезны скорее исследователям, которые работают на стыке социальных и гуманитарных наук, а часть захватим экономику, работают со статистикой. Но также, если вы работаете с OSINT, с исследовательской или разведывательной журналистикой, исследовательской, если вы студент и пишете обзор, если вы референт вам тоже эта книга и эти методы могут пригодиться.
Мы уже разобрались с преимуществами и недостатками кабинетного исследования. Теперь давайте поговорим о том, в каких конкретных областях жизни и исследований оно может вам пригодиться.
Во-первых, кабинетные исследования пригодятся вам при любой идее, которая требует вообще что-то узнать, посмотреть вокруг. Если у вас готового ответа на ваш вопрос нет, вам придётся сделать исследование.
Так как проведение полевых исследований в виде тестирования, моделирования, экспериментов, фокус-групп, интервью и прочего – это долго, дорого и трудно, то предварительное кабинетное исследование сэкономит вам время и деньги.
Например, вы хотите оценить ёмкость рынка по изготовлению ключей в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Вы можете пойти сразу в поле и начать проводить опросы, ходить, считать количество мастерских, которые уже есть, опрашивать людей на улице и в интернете в Питере, есть ли у них спрос на изготовление ключей, как часто они это делают, сколько они готовы за это заплатить и так далее.
А можете перед тем, как всё это делать, а может быть, и вместо того, чтобы это всё делать, загуглить и увидеть, например, что уже аналогичный расчёт рынка есть в открытом доступе, и они достаточно свежие, актуальные. И вы их можете просто валидировать и понять, насколько вы им можете доверять, или нет.
Или, даже если полностью этих данных в интернете нету, вы можете понять, что вам, например, не надо ходить и считать вручную по карте пешком все мастерские по изготовлению ключей в Питере. А вы можете в базе юридических лиц по Питеру посмотреть, кто этим занимается, и автоматически, с помощью вот этих баз данных получить информацию о компаниях.
Или вы можете, например, узнать, что, хотя сейчас, в принципе, изготовление ключей востребовано, но всё больше обороты набирают технологии, для которых такие ключи не понадобятся, и может быть, вообще нет смысла э-э внедряться в эту отрасль, и она в краткосрочной перспективе уже станет никому не нужной. Тогда и исследования дальнейшие, в общем, можно не проводить, если эти аргументы сочтёте для вас убедительными.
Вот, это, ну ладно, это на самом деле я писала базу своего преимущества кабинетных исследований, и оно ещё раз показывает, что кабинетное исследование, оно не заменяет полевое исследование полностью. Но оно позволяет быстрее проверить некоторые вопросы, наличие данных и корректировать как дизайн вашего полевого исследования, так и вообще необходимость его проводить.
Какие задачи можно решать с помощью кабинетных исследований?
– Анализ рынка.
– Анализ трендов.
– Сравнение конкурентов.
– Исследование, чем занимаются компании.
– Поиск лучших практик для вдохновения и подражания, разработка собственных продуктовых гипотез.
– Для исторического исследования.
– Для изучения социального или экономического, или политического контекста в широкой области, многогранной.
Вы можете с помощью кабинетного исследования искать ответы на конкретные вопросы: какой объём, какую долю в ВВП страны, по всему миру, занимает в каждой отдельной стране малое и среднее предпринимательство?
Или, например, вы хотите провести эксперимент психологический и понять, делает ли детей более эмоционально стабильными, если у дома много разных растений. И перед этим вы можете посмотреть, делали ли тут такие исследования, подчеркнуть оттуда и результаты, и дизайн исследований. Если вам всё-таки окажется недостаточно просто этого обзора работы,
В общем, мысль моя в том, что кабинетные исследования, они покрывают широкий круг задач, касаются и бизнеса, и маркетинга, и продуктовых исследований, и консалтинга, и академической работы, и исследовательской работы.
Desk research применим, мне кажется, практически везде, потому что так или иначе, сейчас всё начинается с поисковой строки в браузере, и поиск ответов на практически любые вопросы начинается там же.
1.2: Виды кабинетных исследований: от простого к сложному.
Desk research – это не просто поиск информации в Google. Это целый спектр методов и подходов, которые можно комбинировать в зависимости от целей исследования. Начнем с самых простых:
Поиск фактов и цифр: Нужно быстро узнать, сколько кофе потребляется в России в год? Или какова доля рынка онлайн-образования? Для этого достаточно обратиться к статистическим базам данных, таким как Росстат или Statista.
Обзор литературы: Этот метод предполагает систематический поиск и анализ публикаций по определенной теме. Он помогает понять, какие вопросы уже изучены, какие существуют точки зрения, и какие пробелы в знаниях еще предстоит заполнить.
Конкурентный анализ: Хотите узнать, чем занимаются ваши конкуренты, какие у них сильные и слабые стороны? Desk research поможет вам собрать информацию об их продуктах, услугах, маркетинговых стратегиях и финансовых показателях.
Анализ трендов: Что нового происходит в вашей отрасли? Какие технологии набирают популярность? Анализ трендов поможет вам быть в курсе последних изменений и принимать более обоснованные решения.
Кабинетные исследования – мощный инструмент, но у него есть ограничения. Давайте разберемся, какие задачи не стоит ставить перед собой, если вы делаете desk research.
Кабинетные исследования работают с уже существующей информацией. Если вам нужно собрать первичные данные, то есть получить информацию, которую можете получить исключительно вы (типа опросы, эксперименты, интервью, фокус-группы), desk research вам не поможет.
Но! Если вы проводите медиа-исследование, занимаетесь медиа-аналитикой, и для вас первичными данными, то есть сырыми данными, являются новостные потоки, то их вы с помощью кабинетного исследования соберете запросто. Вы можете сами написать скрейпер, использовать специальные программы или даже поручить это стажерам – как угодно.
Можно ли только с помощью desk research получить глубокое понимание о потребительском поведении людей, которые пользуются банковскими подписками? Скорее всего, нет. Без серии интервью, а возможно, и A/B-тестов, вы вряд ли получите глубокие инсайты.
Но! Если речь идет о глубоком погружении в какую-нибудь экономическую теорию, например, вам нужно понять на глубоком уровне, чем одна теория отличается от другой, почему социологи критикуют экономическую концепцию homo economicus и что с ней происходит сейчас, то для этого, если вы обладаете должным уровнем усердия, крепкостью задницы и умением читать сложные теоретические тексты, desk research вам вполне хватит.
В итоге, решение всегда за вами. Подумайте, что важно для вашего исследования: глубина анализа, новизна данных или скорость и доступность информации.
Качественное или количественное?
Одна из моих любимых и, как я считаю, наиболее срачеёмких тем на лекциях по методологии социальных исследований – это противостояние качественников и количественников. Качественные исследования отвечают на "почему", "как", "что именно происходит", в то время как количественные фокусируются на "сколько", "как часто", "с какой вероятностью", "какая доля" и так далее. В общем, на все, что можно посчитать.
А что же с кабинетными исследованиями? Это про качественное или про количественное? Ответ: как пойдет! Все зависит от вашего исследовательского вопроса, от того, что вы хотите найти. И уже от этого будет зависеть, какую информацию вы будете искать и как ее анализировать.
В своей практике я провожу исследования Desk Research как качественные, так и количественные.
Пример качественного исследования:
Вопрос: Можно ли клонировать мамонта?
Метод: Обзор литературы. Мне нужно было понять, какие позиции по этому вопросу существуют, какие аргументы приводит каждая из сторон, что происходит с этой дискуссией, насколько это фейк, просто псевдонаучный хайп или более-менее серьезный проект.
Результат: Аналитическая записка, в которой я собрала информацию из научных и не только источников.
Пример количественного исследования:
Вопрос: Какая экономика в регионе Юго-Восточной Азии имеет наиболее развитый сектор малого и среднего предпринимательства, и насколько там цифровизована банковская сфера?
Метод: Сбор и анализ количественных данных. Мне нужно было оценить развитие малого и среднего предпринимательства и цифровой экономики в каждой из стран.
Результат: Рейтинг, в котором я сравнила страны по набору метрики: ВВП, интернет-торговля, количество предпринимателей и так далее.
Конечно, для более глубокого понимания ситуации я также проводила качественные исследования, чтобы разобраться в том, как там что работает. Но в основном это было количественное исследование.
Важно помнить, что никакой жесткой границы между качественным и количественным desk research нет. Часто методы миксуются в процессе работы. Где-то нужно качественное, где-то нужно количественное. Иногда нужно и то, и другое. Это нормально, главное – не забывать про общую структуру исследования!
Выбор метода зависит от ваших целей и ресурсов. В этой книге мы рассмотрим разные виды desk research и научим вас выбирать наиболее подходящий для вашей задачи.
Нужно для мне кабинетное исследование или полевое? Чек-лист
Выбирайте первичные исследования, когда вам:
– Нужна актуальная информация, которой нет в свободном доступе;
– Изучаете конкретные вопросы или проблемы, не затронутые в существующих исследованиях;
– Требуется подробная информация непосредственно от вашей целевой аудитории;
– Стремитесь проверить новые идеи на реальных пользователях быстро.
Кабинетные исследования часто прокладывают путь для первичных исследований. Выбирайте этот подход, когда вам:
– Нужен системный обзор темы или отрасли;
– Хотите получить базовые знания и контекст для проработки дизайна полевого исследования;
– Стремитесь изучить существующие тенденции и статистику;
– Хотите сравнить разные точки зрения на одну и ту же тему;
– Стремитесь сэкономить время и ресурсы.
1.3: Набор исследователя: инструменты для desk research
Чем я пользуюсь каждый день для проведения кабинетных исследований?
Поисковые системы: Google, Yandex, Bing – это основа основ. Важно уметь формулировать точные запросы, использовать операторы поиска (AND, OR, NOT, кавычки) и фильтры (по дате, языку, типу файла).
Научные базы данных: Scopus, Web of Science, PubMed – незаменимые ресурсы для поиска академической литературы. Они предоставляют доступ к рецензируемым статьям, диссертациям и другим научным публикациям.
Специализированные базы данных: Statista, Crunchbase, Росстат, World Bank Data и много еще – предоставляют доступ к статистике, финансовым данным, информации о компаниях и стартапах.
Менеджеры ссылок: Zotero, Mendeley – помогают организовывать собранную литературу, создавать библиографии и вставлять сноски в текст. Я лично предпочитаю Zotero за его гибкость.
Программы для работы с текстом: Google Docs, Microsoft Word – здесь вы будете писать свои отчеты, обзоры и статьи. Полезные функции включают проверку орфографии, стилей и возможность совместной работы над документами. А еще интегрируются с Zotero.
Таблицы: Google Sheets, Excel – незаменимые инструменты для сбора, систематизации и анализа данных. Таблицы позволяют структурировать информацию, проводить расчеты, строить графики и визуализировать результаты.
Инструменты для автоматизации: Python, скрейперы, API – позволяют автоматизировать рутинные задачи, такие как сбор данных с веб-сайтов или обработка больших объемов текста. Несмотря на мою лень (а то и благодаря ей), я стараюсь автоматизировать все, что можно, чтобы сфокусироваться на более интересных и творческих аспектах исследования.