В Лесной стране, среди хмурых сосен и елей, стоял город, и правил тем городом царь Мирон. Был у царя брат – злой колдун Тимофей. Братья всю жизнь ссорились, и Тимофей, за свои плохие дела, был удалён из города в лес. Затаил Тимофей злобу на своего брата…
А Мирон, зная коварный характер брата, всё время беспокоился, переживал, как бы тот чего страшного не затеял, ночами плохо спал, во двор со свечой выходил, с колокольни в ночную мглу всматривался. Но было тихо и спокойно. И решил Мирон, что брат смирился со своей участью. И зажил Мирон счастливо, позабыв о злом брате.
Шло время. Государство процветало: сено косилось, зверище ловилось, репа с капустой, редиской растились, уток стреляли, соболей добывали, купцы из-за моря шелка доставляли, мальчишки пескарей в реке ловили: открой по городу сотню дверей, повсюду готовят еду – пескарей! Царь Мирон страною правил, а его позабытый брат Тимофей в лесной избушке зелья колдовские варил, чтобы людей дурманить, и брату своему досаждать, как только можно.
Пришёл срок, родился у царя Мирона сын. Назвал царь Мирон сына Иваном и завещал ему Лесную страну. Стал расти мальчик на радость отцу.
Узнал про это Тимофей, пуще прежнего разозлился – не видать Ивану-царевичу трона отцовского деревянного! Решил Тимофей захватить власть в Лесной стране.
Оделся Тимофей нищим стариком, пробрался в город, дождался ночи, а как стемнело, подул сонным ветром на стражу у царского терема – воины и уснули. Тимофей вошёл в терем, взял колыбель с мальчиком, и убежал в лес.
Утром кинулись люди искать Ивана– царевича, все закоулки обыскали – нет мальчика! Загоревал царь Мирон, заболел, стал задумчив, государственные дела забросил. А без царского присмотра всё наперекосяк пошло – траву в лугах вовремя не скосили, народ, вместо калачей, стал квасом хмельным баловаться, мальчишки перестали пескарей добывать, а дни напролёт в «казаки– разбойники» играли да кошек мучили. Наступил полнейший хаос.
– Ага! – обрадовался Тимофей. – Теперь Лесная страна моя! А Ивана-царевича брошу в лесу под деревом, пусть мальчик погибнет от голода и холода!
Вышел Тимофей из своей избы, отнёс колыбель с мальчиком подальше в чащобу, и оставил там, а сам отправился в город, и заявил на площади людям:
– Царь Мирон от горя рассудок потерял! Я его брат, значит, я буду править Лесной страной!
– Царь Мирон завещал Лесную страну своему сыну царевичу Ивану! – кричат люди.
– А где он, Иван-царевич? Нету. Значит, я царь! Ну-ка, все кланяйтесь мне, царю Тимофею!
Так Тимофей захватил власть в городе, а царя Мирона велел посадить на цепь в тёмный подвал и кормить одним хлебом, поить сырой водой…
Лежал мальчик в колыбели под деревом, есть захотел, стал кричать, плакать – далеко слышно. Шёл мимо Медведь, прислушался: показалось или правда ребёнок плачет? Пошёл на голос, видит, в самой чащобе стоит колыбель, а в ней мальчик ножками семенит, рыдает – есть просит.
Ухватил Медведь колыбель и отнёс в свою пещеру в сосновом лесу.
Рядом с Медведем жила волчица с волчатами, и Медведь показал ей мальчика. Делать нечего – стала волчица мальчика кормить своим молоком, а Медведь ей за это приносил добычу: когда оленя, когда лося, а когда и корову.