Произведение является логическим продолжением «Путешествия на Восток». Действие начинается в Царь-граде, где на Новый год проводится турнир для женихов принцесс, дочерей царя. Далее команда главных героев перемещается в Венецию, где участвует в Выставке магических артефактов со своими волшебными экспонатами и в красочном Венецианском карнавале. Апофеозом повествования становится неожиданная находка Магического кристалла пустыни – Магрипуса, который ранее был похищен драконами у шейхов в Эмиратах. Все повествование пронизано загадками, искрами магии и элементами лёгкого флёра, направленными на поиски истинного предназначения и глубинной сущности происходящего.
