Шли как-то вместе портной и сапожник. Дело, было поздним вечером; вдруг слышат они: точно недалеко от дороги в лесу музыка играет, – очень какая-то странная, но такая веселая, что путники, позабыв об усталости, быстро пошли в ту сторону, откуда она слышалась. Перешедши через пригорок и выйдя на лесную полянку они увидели много маленьких подземных человечков, которые при свете полного месяца весело кружились и танцевали посреди поляны. Среди их хоровода на пне сидел старик, немного побольше остальных, одетый в богатое цветное платье, лысый, с длинной до пояса седой бородой.
Портной и сапожник в изумлении остановились, а старик, увидавши их, встал и пригласил их подойти к нему. Сапожник был горбат и как все горбатые любил похрабриться; поэтому он смело вошел в круг танцующих, а портной сначала побаивался, с ноги на ногу переминался, и только тогда решился подойти к старику, когда тот раза два его ласково поманил.